练习 - 创建自定义表并导入数据

15 分钟

应用场景

当前的销售流程是手动的，并且仅在星期五更新。您希望简化流程、降低出错的可能性并提高可见性。为此，您将生成一个应用，用于跟踪潜在销售顾客并自动计算预测收入。您将使用 Microsoft Dataverse 存储潜在客户列表。

使用 Microsoft Dataverse 存储数据

在本练习中，您将使用 Microsoft Dataverse 中的自定义表存储潜在客户列表。

您将了解如何执行以下操作：

创建自定义表
将自定义列添加到表
创建公式列（已计算）
配置业务规则
从 Microsoft Excel 工作簿导入数据

创建自定义表

转到 Power Apps Maker Portal 并登录。
从左侧导航窗格中，选择表。
在命令栏中，选择 + 新建表，然后选择表(高级属性)。
在属性下，将显示名称设置为 Prospect。
选择主列选项卡，然后将显示名称更改为 Prospect Nam。
选择保存。
保存后，将显示表 > Prospect 屏幕。
选择新建 > 列以创建新列。
在新建列 面板中，输入以下内容：
- 显示名称：Stage
- 数据类型：选项
- 必填：必需业务
在将此选项与以下对象同步下，选择新建选项。在新建选项窗格中，输入以下内容，然后选择保存：
- 显示名称：Prospect Stage
- 在标签下，输入并保存以下内容：
  - 潜在顾客（值：1）
  - 商机（值：2）
  - 赢单（值：3）
  - 丢单（值：4）
保存选项后，从将此选项与以下对象同步下拉列表中选择 Prospect Stage。
在默认选项下，选择潜在顾客。
选择保存。
重复上述步骤，以添加另外两列：
- 显示名称：Contract Amount
- 数据类型：货币
- 显示名称：Probability
- 数据类型：整数（选择数字，然后选择整数）
使用以下内容额外添加一列：
- 显示名称：Forecasted Revenue
- 数据类型：公式
选择公式后，输入字段会显示在数据类型下方。
输入公式：
```
Decimal('Contract Amount') * (Probability / 100)
```
注意

确保公式中使用的列名称与之前创建的列名称完全匹配。如果手动键入，Power Apps 提供自动建议以帮助您选择正确的字段。使用 Decimal 函数将 Contract Amount 从货币转换为可用的小数值。
选择保存。

添加业务规则

在表设计器中，从右侧的自定义 窗格中选择业务规则。
从命令栏中选择新建业务规则。将打开新的浏览器选项卡。
在设计画布中选择条件和新建条件步骤。右侧将显示属性面板。
在规则下的属性面板中，验证是否为字段选择了 Contract Amount。
将运算符值更改为包含数据。
选择应用。
选择组件选项卡。
将设置必需业务组件拖动到画布中紫色复选框右侧的加号处。
选择设置必需业务新操作 后，转到属性面板，然后：
- 将字段设置为 Probability
- 将状态设置为必需业务
选择应用。
在命令栏中，选择潜在客户新建业务规则旁边的 V 形图标，以展开名称和描述字段。
针对业务规则名称输入使概率为必需。
从命令栏中选择保存。
选择激活。
当出现流程激活确认 窗口时，再次选择激活。
关闭业务规则浏览器选项卡。
在弹出窗口中，选择完成以确认创建。
验证新业务规则是否已出现在业务规则列表中。然后选择顶部的潜在客户以返回到表编辑器。

从 Excel 文件导入数据

下载练习文件 Prospects.csv 并提取 CSV。
在 Excel 中打开 Prospects.csv，然后在 Stage 列中输入以下值：
- Contoso Flooring：赢单
- Fabrikam Inc：赢单
- Adventure Works：潜在顾客
- VanArsdel：丢单
- Adatum：潜在顾客
- Relecloud：商机
将文件另存为 Prospects.xlsx 并关闭 Excel。
在 Power Apps Maker Portal 中，返回到 Prospect 表。
选择导入 > 导入数据。

注意

选择导入数据，而不是从 Excel 导入数据，此功能已过时。正确的选项可激活 Power Query。
在 Power Query 窗口中，通过拖入、浏览查找或通过 OneDrive 连接来上传 Prospects.xlsx 文件。
当显示预览文件数据屏幕时，确认表显示 ContractAmount、Probability、Name 和 Stage。选择下一步。
在 Power Query 编辑器中，验证列数据类型。将 ContractAmount 设置为货币。选择下一步。
在选择目标设置下，选择加载到现有表，然后选择 Prospect 表。
在列映射中，确认列已匹配。如果需要，手动将名称映射到 Prospect Name。确保没有未映射的列。
选择下一步，然后针对刷新设置选择手动刷新。
选择发布以导入数据。
刷新浏览器以查看导入的数据。
确认数据正确显示在 Prospect 表中。

恭喜！您创建了自定义 Dataverse 表，配置了业务规则并从 Excel 导入了数据。