Power BI 实现规划：BI 策略

本文介绍商业智能（BI）策略系列文章。 BI 策略系列面向多个受众：

• 执行领导：负责定义组织目标和策略的个人，例如Microsoft Fabric 或 Power BI 执行发起人或首席执行官（CEO）、首席信息官（CIO）或首席数据官（CDO）。
• BI 和分析主管或经理：负责监督 BI 计划和 BI 战略规划的决策者。
• 卓越中心（COE）、IT 和 BI 团队：负责战术规划、衡量和监视 BI 关键结果进度的团队。 这些团队还计划关键计划和解决方案。
• 主题专家（SME）和内容所有者和创建者：支持团队或部门分析的团队和个人，并执行 BI 解决方案规划。 这些团队和个人负责支持其业务领域的策略和数据需求。

定义 BI 策略对于从数据和分析中获取最大业务价值至关重要。 明确定义的 BI 策略对于确保工作与组织优先级保持一致非常重要。 在某些情况下，它特别重要。

如果您的组织属于以下类型，建议特别注意以下条例：

• 首次迁移到或实现 Fabric 或 Power BI：明确 BI 策略对于成功实现任何新平台或工具至关重要。
• 经历 Fabric 或 Power BI 使用量的显著增长：BI 策略为自发采用带来了清晰和结构，帮助用户，同时降低风险。
• 寻求成为数据驱动型或实现数字化转型：BI 策略对于使组织现代化并帮助你实现竞争优势至关重要。
• 遇到重大业务或技术变化：规划 BI 策略可确保组织能够将变革用作动力，而不是障碍。
• 重新评估业务策略：业务策略应影响 BI 策略，这反过来又可能导致业务策略的变化。 所有策略都应保持一致，以实现组织目标。

简言之，这一系列文章是关于定义 BI 策略。 它描述了什么是 BI 策略、为何重要以及如何规划 BI 策略。 本系列文章旨在补充 Fabric 采用路线图。

通过实施 BI 策略，实现数据驱动决策

成功采用和实现分析解决方案有助于组织实现其业务目标。 若要成功采用和实施，需要 制定 BI 策略。 有时可以将 BI 策略描述为 分析策略 或 成为数据驱动型策略。

BI 策略是实施、使用和管理数据和分析的计划，使用户能够更好地满足其业务目标。 有效的 BI 策略可确保数据和分析支持业务策略。

BI 策略与业务策略之间的关系

业务策略应直接影响 BI 策略。 随着业务目标的发展，BI 流程和工具可能需要发展，尤其是在新数据需求出现时。 从 BI 解决方案中学到的新机会和见解也会导致业务策略的更改。 了解和支持业务与 BI 策略之间的关系至关重要，以便制定有价值的 BI 解决方案，并确保人们有效地使用这些解决方案。

下图描述了 BI 策略如何通过启用业务用户支持业务策略。

此图描述了以下概念。

条目	DESCRIPTION
	业务策略描述组织如何实现其业务目标。
	业务策略直接影响BI策略。 BI 策略的主要目的是支持业务策略，并可能告知业务策略。
	BI 策略是实施、使用和管理数据和分析的计划。
	BI 目标定义 BI 如何支持业务目标。 BI 目标描述 BI 环境的所需未来状态。
	若要朝着 BI 目标取得进展，请确定并描述要在特定时间段内实现的 BI 关键结果。 这些关键结果描述通向您所需未来状态的道路。
	若要实现 BI 关键结果，请规划和实现 BI 解决方案和计划。 解决方案可能由中心 IT 或 BI 团队开发，也可以由实践社区成员开发为自助服务解决方案。
	BI 解决方案和计划的目的是使业务用户能够取得关键成果。
	业务用户使用 BI 解决方案和计划做出明智的决策，从而采取有效措施。
	业务用户遵循业务策略，并取得成果。 他们通过在正确的时间采取正确的行动来实现这些结果，这部分是由有效的 BI 策略实现的。

对于假设的组织，请考虑以下高级示例。

BI 策略和数据策略之间的关系

BI 策略描述了 成功采用 Fabric 和 Power BI 实施 将如何为组织带来业务价值。 但是，BI 策略超越了工具和技术。 虽然 BI 策略可能开始很小，但当你遇到成功时，它可以扩大以包含所有分析数据、工具和流程。 此外，BI 策略中的概念在更广泛的 数据策略中也很重要。 虽然 BI 策略涉及将数据和工具用于分析目的，但数据策略涉及组织内数据的更广泛管理和使用。 因此，BI 策略是数据策略的子集，因为它们共享了许多相关概念。

下图描述了 BI 策略如何是数据策略的子集，以及它们如何共享与数据文化和技术相关的概念。

此图描述了以下概念。

条目	DESCRIPTION
	数据策略描述了组织内数据的更广泛使用和管理的重点领域和目标。 数据策略包含的不仅仅是 BI。
	BI 策略是数据策略的子集。
	数据文化 在 BI 策略和数据策略中都很重要。 不同的数据文化领域描绘了行为、价值和流程的愿景，以便人们能够有效地处理数据。 数据文化领域的一个示例是数据素养。
	技术在 BI 策略和数据策略中都很重要。 不同的技术领域支持业务数据需求和用例。 技术区域的一个示例是数据可视化。

BI 策略可以包含许多数据文化和技术领域。 但是，在规划 BI 策略时，应谨慎不要首先尝试解决这些领域的太多问题。 起初从小规模开始的 BI 策略更容易成功。 它侧重于几个重点领域，并随着时间的推移扩大范围，确保一致的进度。 稍后，当你体验到 BI 策略的可持续成功时，它可以逐步演变，以涵盖更多领域。

定义 BI 策略

可通过多种方式定义 BI 策略。 通常，定义 BI 策略时，首先确定描述 BI 目标的焦点区域。 根据这些目标，可以在关键结果中定义具有时间限制的优先作。 若要实现这些关键结果，请构建解决方案并制定特定的关键计划。 然后，逐步扩展 BI 策略，随着取得成功，逐步涵盖更多重点领域和其他目标。

下图描述了如何在三个不同的规划级别定义 BI 策略，如下图所示。

此图描述了以下三个规划级别。

条目	DESCRIPTION
	战略规划：首先定义战略 BI 重点领域和目标，以及它们如何支持业务策略。 这些 BI 目标是关于您想要实现的内容及其原因的总体描述。
	战术规划：然后确定特定的 BI 关键结果。 这些关键结果是具体、可度量的短期作，描述你将如何朝着长期的战略 BI 目标取得进展。
	解决方案规划：你创建的 BI 解决方案和计划应该是战术规划的直接结果。 这些解决方案使你能够实现 BI 关键结果，并朝着 BI 目标取得进展。

BI 策略示例

以下高级假设示例说明了如何从业务目标过渡到 BI 目标。 然后说明如何从 BI 目标过渡到关键结果，以及如何过渡到 BI 解决方案和计划。

业务目标和策略

在此示例中，组织已设定提高销售效率的目标。 业务用来实现此目标的一种策略是向其顶级客户销售更多的高利润产品。

BI 重点领域和目标

为了实现业务策略，组织希望销售人员采用数据驱动的决策。 为此，BI 团队与销售团队合作，了解其数据需求，并定义长期、战略性的 BI 重点领域和目标。

在此示例中，BI 重点领域和目标如下：

• 数据素养：提高销售人员根据数据和报表可视化效果做出决策的能力。
• 内容所有权：阐明拥有不同用例的数据和报告项的人员。
• 指导和用户启用：更有效地使销售人员能够使用技能和工具来回答数据问题。
• 治理：更有效地平衡治理风险和销售团队的启用。
• 数据工程：创建用于分析的销售和盈利能力数据的统一视图。

关键结果

为了实现其 BI 目标，BI 团队将进行战术规划，以确定和描述其短期关键结果。 BI 团队为销售人员创建了一个介绍 数据素养 计划。 此外，BI 团队为想要执行自助服务分析的销售人员起草用户启用计划和责任计划。 这些计划允许销售人员在完成特定培训材料并签署 自助服务用户确认后请求访问数据。

在此示例中，第一季度的 BI 键结果为：

• 数据素养：确保 90% 的销售人员完成数据扫盲计划。
• 内容所有权：确定每个销售团队中的一个冠军，并训练冠军以连接到集中式语义模型并创建自己的报表。
• 指导和用户赋能：在第一季度创建集中门户，以共享培训资源、模板文件，并主持每周的办公时间问答会。
• 治理：将销售人员从集中报表中减少出动，减少20%。
• 数据工程：选择用于合并销售和盈利数据的体系结构。
• 数据安全性：定义并实现销售人员将使用的销售数据和盈利数据的数据安全规则。
• 信息保护和数据丢失防护（DLP）：定义内容创建者应如何通过推广或认证数据项 来认可内容 。 对组织是否需要 敏感度标签 和 DLP 策略进行调查。

关键计划和解决方案

为了实现其关键成果，组织旨在制定以下关键计划，或设计和部署以下 BI 解决方案。

• Central BI 团队将设计和启动一个Medallion Lakehouse 架构的概念验证，用于存储销售和盈利数据。
• Central BI 团队将企业语义模型发布为 Power BI 语义模型，其中包括中央报告和关键自助服务报告方案所需的所有数据。
• Central BI 团队将根据 Power BI 活动日志中的数据为用户活动起草一个原型租户范围的监视解决方案。
• 应用于 Power BI 语义模型的安全规则强制要求销售人员只能访问其已分配客户的数据。
• Central BI 团队将创建中央报表，用于显示跨区域和产品组的总销售额和盈利能力。 这些中心报表将支持使用交互式可视化效果进行更复杂的分析。

以迭代方式规划 BI 策略

随着规模和组织体验的变化，BI 策略应不断发展。 出于这些原因，规划 BI 策略是一个持续、迭代的过程。

出于两个原因，以迭代方式规划 BI 策略是有益的。

• 增量进度：通过专注于重点领域并将其分解为可管理部件来定义 BI 策略。 可以分阶段实现这些部分，并通过多个持续改进周期逐步完成这些部分。 通过每个周期，可以评估进度并吸取教训，以持续发展策略。 相比之下，一种全面的方法可能会因为在产生价值前就力不从心而变得令人难以承受。
• 克服变革：跟上技术和业务策略的变化。 迭代规划和实施阶段有助于策略与业务数据需求保持相关。 相比之下，详细、多年的战略计划可能会很快过时。

期待全面、长期规划生存超过 12-18 个月是不现实的。 例如，尝试创建一个详尽的三到五年计划可能会导致过度投资、未能跟上变化，以及无法支持业务策略中的更改。 相反，应使用迭代方法定义和作策略，并在最长 18 个月内实现结果。

有多种方法可以迭代地规划 BI 策略。 一种常见方法是在与组织中的现有规划流程相符的时间段内计划修订。

下图描述了有关如何计划计划修订的建议。

此图描述了如何以迭代方式构建 BI 策略，规划以下概念。

条目	DESCRIPTION
	避免详细、长期规划：随着技术和业务优先级的变化，长期、详细的计划可能会过时。
	战略规划（每 12-18 个月）：此高级规划侧重于协调业务目标和 BI 目标。 将此战略规划与其他年度化业务流程（如预算周期）保持一致是有价值的。
	战术规划（每 1-3 个月）：每月或季度规划会议侧重于评估定义计划周期内的特定、可作、关键结果。 此计划应考虑到迭代的业务反馈和业务或技术的变化。
	持续改进（每月）：每月会议侧重于影响持续规划的反馈和紧急更改。 如有必要，决策者可以做出决策、采取纠正措施或影响正在进行的规划。

如何规划 BI 策略

本系列文章提供了一个结构化框架，可帮助你规划 BI 策略的三个级别，如下图所示。

此图显示了三个级别的 BI 策略规划，每个级别都在单独的文章中介绍。 建议按以下顺序阅读这些文章。

1. BI 战略规划：本文介绍如何组建一个工作组，以领导计划来定义 BI 策略。 工作组与关键利益干系人准备研讨会，以了解和记录业务策略。 然后，团队评估 BI 在支持业务策略方面的有效性。 此评估有助于定义战略 BI 重点领域和目标。 战略规划后，工作组继续进行战术规划。
2. BI 战术规划：本文介绍了工作组如何确定可衡量、时间限制的关键结果，以实现 BI 目标。 作为这些关键结果的一部分，工作组会创建优先积压的 BI 解决方案和关键计划。 最后，工作组承诺每季度修改战术规划。 进行战术规划后，可以继续进行解决方案规划。
3. BI 解决方案规划：本文介绍如何设计和生成支持 BI 关键结果的 BI 解决方案。 首先，在优先级排序的解决方案积压列表中组建一个负责解决方案的项目团队。 然后，项目团队收集定义解决方案设计的要求。 接下来，它计划部署并执行解决方案的概念证明（POC），以验证假设。 如果 POC 成功，项目团队会通过迭代周期创建和测试内容，逐步引入用户社区。 准备就绪后，项目团队会根据需要将解决方案部署到生产环境、支持和监视解决方案。

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在本 系列的下一篇文章中，了解 BI 战略规划。