Power BI 実装計画: BI 戦略

この記事では、ビジネス インテリジェンス (BI) 戦略シリーズの記事について説明します。 BI 戦略シリーズは、複数の対象ユーザーを対象としています。

• エグゼクティブ リーダーシップ: Microsoft Fabric、Power BI エグゼクティブ スポンサー、最高経営責任者 (CEO)、最高情報責任者 (CIO)、最高データ責任者 (CDO) など、組織の目的と戦略の定義を担当する個人。
• BI および分析ディレクターまたはマネージャー: BI プログラムと BI 戦略計画の監督を担当する意思決定者。
• センター オブ エクセレンス (COE)、IT、および BI チーム: BI の主要な結果に向けた戦術的な計画、測定、監視の進行状況を担当するチーム。 これらのチームは、主要なイニシアチブとソリューションも計画します。
• 主題の専門家 (中小企業) とコンテンツの所有者と作成者: チームまたは部門で分析を推進し、BI ソリューション計画を実施するチームと個人。 これらのチームと個人は、ビジネス領域の戦略とデータのニーズをサポートする責任があります。

BI 戦略を定義することは、データと分析からビジネス価値を最大限に活用するために不可欠です。 組織の優先順位に沿った取り組みを行うためには、明確に定義された BI 戦略を用意することが重要です。 状況によっては、特に重要です。

組織が次の場合は、これらの記事に特別な注意を払うことをお勧めします。

• Fabric または Power BI に初めて移行または実装する: 新しいプラットフォームまたはツールを正常に実装するには、明確な BI 戦略が不可欠です。
• Fabric または Power BI の使用量が大幅に増加する: BI 戦略は、有機的な導入に明確さと構造をもたらし、ユーザーを有効にしながらリスクを軽減するのに役立ちます。
• データドリブンまたはデジタル変革の実現を目指す: BI 戦略は、組織を最新化し、競争上の優位性を得るために役立つ重要な戦略です。
• ビジネスや技術的な大きな変化が発生する: BI 戦略を計画することで、組織は変化を障害ではなくモメンタムとして使用できるようになります。
• ビジネス戦略を再評価する: ビジネス戦略は BI 戦略に影響を与える必要があり、それによってビジネス戦略が変化する可能性があります。 組織の目標を達成するために、すべての戦略が一致している必要があります。

要するに、この一連の記事では、BI 戦略の定義について説明します。 BI 戦略とは何か、それが重要な理由、および BI 戦略を計画する方法について説明します。 このシリーズの記事は、 Fabric 導入ロードマップを補完することを目的としています。

BI 戦略を使用してデータドリブンになる

分析ソリューションの導入と実装の成功は、組織がビジネス目標を達成するのに役立ちます。 導入と実装を成功させるには、 BI 戦略が必要です。 BI 戦略は、 分析戦略 として、または データドリブンとして記述される場合があります。

BI 戦略は、データと分析を実装、使用、管理して、ユーザーがビジネス目標を達成できるようにするための計画です。 効果的な BI 戦略により、データと分析によってビジネス戦略がサポートされるようになります。

BI 戦略とビジネス戦略の関係

ビジネス戦略は BI 戦略に直接影響を与えるべきです。 ビジネス目標が進化するにつれて、特に新しいデータニーズが生じるにつれて、BI のプロセスとツールも進化する必要があります。 BI ソリューションから学んだ新しい機会と分析情報も、ビジネス戦略の変更につながる可能性があります。 ビジネス戦略と BI 戦略の関係を理解し、サポートすることは、価値のある BI ソリューションを作成し、人々がそれらを効果的に使用できるようにするために不可欠です。

次の図は、ビジネス ユーザーを有効にすることで BI 戦略がビジネス戦略をどのようにサポートするかを示しています。

この図は、次の概念を示しています。

アイテム	説明
	ビジネス戦略では、組織がビジネス目標を達成する方法について説明します。
	ビジネス戦略は、BI 戦略に直接通知します。 BI 戦略の主な目的は、ビジネス戦略をサポートし、潜在的に通知することです。
	BI 戦略は、データと分析を実装、使用、管理するための計画です。
	BI 目標は、BI がビジネス目標をどのようにサポートするかを定義します。 BI 目標では、BI 環境の将来の望ましい状態について説明します。
	BI 目標を達成するために、特定の期間に達成する BI の主要な結果を特定して説明します。 これらの主要な結果は、将来の望ましい状態へのパスを表します。
	BI の主要な結果を得るには、BI ソリューションとイニシアチブを計画して実装します。 ソリューションは、中央の IT チームまたは BI チーム、またはセルフサービス ソリューションとして実践コミュニティのメンバーによって開発される場合があります。
	BI ソリューションとイニシアチブの目的は、ビジネス ユーザーが主要な結果を達成できるようにすることです。
	ビジネス ユーザーは、BI ソリューションとイニシアチブを使用して、効果的なアクションにつながる情報に基づいた意思決定を行います。
	ビジネスユーザーは、ビジネス戦略に従い、その結果を達成します。 これらの結果は、適切なタイミングで適切なアクションを実行することで達成されます。これは、効果的な BI 戦略によって一部可能になります。

架空の組織の大まかな例を次に示します。

BI 戦略とデータ戦略の関係

BI 戦略では、 ファブリックの導入 と Power BI の実装 の成功によって組織にビジネス価値が提供されるしくみについて説明します。 ただし、BI 戦略はツールとテクノロジを超越しています。 BI 戦略は小規模から始まるかもしれませんが、成功した場合は、分析データ、ツール、プロセスのすべてを網羅するように拡張できます。 さらに、BI 戦略の概念は、より広範な データ戦略でも重要です。 BI 戦略は分析目的でのデータとツールの使用に関するものですが、データ戦略は組織内のデータのより広範な管理と使用に関係します。 したがって、BI 戦略は、関連する多くの概念を共有するため、データ戦略のサブセットです。

次の図は、BI 戦略がデータ戦略のサブセットである方法と、データカルチャとテクノロジに関連する概念を共有する方法を示しています。

この図は、次の概念を示しています。

アイテム	説明
	データ戦略では、組織内のデータの広範な使用と管理のための重点領域と目標について説明します。 データ戦略には、BI 以上のものがあります。
	BI 戦略は、データ戦略のサブセットです。
	データ カルチャ は、BI 戦略とデータ戦略の両方で重要です。 さまざまなデータ カルチャ領域では、ユーザーがデータを効果的に操作できるようにする動作、値、プロセスのビジョンが記述されています。 データ カルチャ領域の例として、データ リテラシーがあります。
	テクノロジは、BI 戦略とデータ戦略の両方で重要です。 さまざまな技術領域が、ビジネス データのニーズとユース ケースをサポートします。 技術領域の例として、データの視覚化があります。

BI 戦略には、多くのデータ カルチャと技術領域を含めることができます。 ただし、BI 戦略を計画するときは、最初にこれらの領域の多くに対処しないように注意する必要があります。 成功した BI 戦略は小規模から始まります。 いくつかの焦点領域に焦点を当て、時間の経過と同時に範囲を広げ、一貫した進行状況を確保します。 その後、BI 戦略で持続可能な成功を収めるにつれて、より多くの領域を含むように段階的に進化させることができます。

BI 戦略の定義

BI 戦略を定義する方法は多数あります。 通常、BI 戦略を定義するときは、まず、BI の目標を説明する対象領域を特定します。 これらの目標に基づいて、主要な結果で、期限付きの優先順位付けされたアクションを定義します。 これらの主要な結果を達成するために、ソリューションを構築し、特定の主要なイニシアチブを制定します。 その後、BI 戦略を段階的にスケーリングして、成功を収めるにつれて、より多くのフォーカス領域と追加の目標を含めます。

次の図は、次の図に示すように、3 つの異なる計画レベルで BI 戦略を定義する方法を示しています。

図は、次の 3 つの計画レベルを示しています。

アイテム	説明
	戦略的計画: 最初に、戦略的 BI の重点領域と目標を定義し、それらがビジネス戦略をどのようにサポートするかを定義します。 これらの BI 目標は、達成したい内容とその理由を大まかに説明したものです。
	戦術的な計画: その後、特定の BI の主要な結果を特定します。 これらの重要な結果は、長期的な戦略的 BI 目標に向けてどのように進めるかを説明する、具体的で測定可能な短期的なアクションです。
	ソリューション計画: 作成する BI ソリューションとイニシアティブは、戦術的な計画の直接的な結果である必要があります。 これらのソリューションを使用すると、BI の主要な結果を達成し、BI の目標を達成できます。

BI 戦略の例

次の大まかな仮定の例では、ビジネス目標から BI 目標に移行する方法について説明します。 次に、BI 目標から主要な結果に移行し、次に BI ソリューションとイニシアティブに移行する方法について説明します。

ビジネスの目的と戦略

この例では、組織は販売効率を向上させる目標を設定しています。 この目的を達成するためにビジネスが使用する戦略の 1 つは、高マージンの製品を上位の顧客に販売することです。

BI の重点領域と目的

ビジネス戦略を達成するために、組織は営業担当者がデータドリブンの意思決定を採用することを望んでいます。 この目的を達成するために、BI チームは営業チームと協力して、データのニーズを理解し、長期的で戦略的な BI フォーカス領域と目標を定義します。

この例では、BI フォーカス領域と目標は次のとおりです。

• データリテラシー: 営業担当者がデータとレポートの視覚化に基づいて意思決定を行う能力を向上させます。
• コンテンツの所有権: さまざまなユース ケースでデータとレポート アイテムを所有するユーザーを明確にします。
• メンタリングとユーザーの有効化: スキルとツールを持つ営業担当者がより効果的に、データを使用して質問に回答できるようにします。
• ガバナンス: 営業チームのガバナンス リスクと有効化のバランスをより効果的に調整します。
• データ エンジニアリング: 分析用の売上データと収益性データの統一されたビューを作成します。

主要な結果

BI チームは、BI の目標を達成するために、短期的な主要な結果を特定して説明するための戦術的な計画を行います。 BI チームは、営業担当者向けの入門 データ リテラシー プログラムを作成します。 また、BI チームは、セルフサービス分析を実行する営業担当者向けのユーザー有効化計画とアカウンタビリティ プランを下書きします。 これらのプランを使用すると、営業担当者は、特定のトレーニング資料を完了し、 セルフサービス ユーザーの確認に署名した後、データへのアクセスを要求できます。

この例では、第 1 四半期の BI キーの結果は次のとおりです。

• データ リテラシー: 営業担当者の 90% がデータ リテラシー プログラムを完了していることを確認します。
• コンテンツの所有権: 各営業チームで 1 人のチャンピオンを特定し、チャンピオンをトレーニングして、集中型セマンティック モデルに接続し、独自のレポートを作成します。
• メンタリングとユーザーの有効化: 第 1 四半期 に一元化されたポータル を作成して 、トレーニング リソース、 テンプレート ファイルを共有し、毎週 の勤務時間 の Q&A セッションをホストします。
• ガバナンス: 販売員による輸出活動を、一元化されたレポートから 20%削減します。
• データ エンジニアリング: 売上と収益性のデータを統合するためのアーキテクチャを選択します。
• データ セキュリティ: 営業担当者が使用する売上データと収益性データのデータ セキュリティ規則を定義して実装します。
• 情報保護とデータ損失防止 (DLP): コンテンツ作成者がデータ項目を昇格または認定することによって コンテンツを承認 する方法を定義します。 組織に 秘密度ラベル と DLP ポリシーが必要かどうかを調査します。

主な取り組みと解決策

主要な結果を得るために、組織は次の主要なイニシアチブを制定するか、次の BI ソリューションを設計してデプロイすることを目指しています。

• 中央 BI チームは、販売と収益性のデータを格納するための medallion Lakehouse アーキテクチャ の概念実証を設計し、開始します。
• 中央 BI チームは、中央レポートと主要なセルフサービス レポート シナリオに必要なすべてのデータを含む Power BI セマンティック モデルとしてエンタープライズ セマンティック モデルを発行します。
• 中央 BI チームは、Power BI アクティビティ ログのデータに基づいて、ユーザー アクティビティ用のテナント全体の監視ソリューションのプロトタイプを作成します。
• Power BI セマンティック モデルに適用されるセキュリティ規則により、営業担当者は割り当てられた顧客のデータにのみアクセスできます。
• 中央 BI チームは、リージョンと製品グループ全体の売上と収益性の集計を示す中央レポートを作成します。 これらの中央レポートは、対話型の視覚化を使用して、より高度な分析をサポートします。

BI 戦略を反復的に計画する

BI 戦略は、規模の拡大と組織のエクスペリエンスの変化に合わせて進化する必要があります。 このような理由から、BI 戦略の計画は継続的で反復的なプロセスです。

BI 戦略を反復的に計画することは、2 つの理由で有益です。

• 段階的な進行状況: 重点領域に重点を置き、管理しやすい部分に分割することで、BI 戦略を定義します。 これらのパーツを段階的に実装し、複数の継続的な改善サイクルにわたって段階的に完了できます。 各サイクルで、戦略を持続的に成長させるために学習した進捗状況と教訓を評価できます。 対照的に、オールインアプローチは、価値を生み出す前に息切れし、負担が大きくなりすぎて圧倒される可能性があります。
• 変化を克服する: テクノロジとビジネス戦略の変化に対応します。 反復的な計画と実装のフェーズは、戦略がビジネス データのニーズに関連し続けるのに役立ちます。 これに対し、複数年にわたる詳細な戦略計画は、すぐに時代遅れになる可能性があります。

包括的で長期的な計画が 12 ~ 18 か月を超えて生き残るとは、非現実的です。 たとえば、完全な 3 ~ 5 年間の計画を作成しようとすると、過剰投資、変更に対応できない、ビジネス戦略の変更をサポートできなくなる可能性があります。 代わりに、反復的なアプローチを使用して戦略を定義し、運用化し、最大 18 か月間で達成可能な結果を得る必要があります。

BI 戦略を繰り返し計画する方法は多数あります。 一般的なアプローチは、組織内の既存の計画プロセスと一致する期間にわたって計画の変更をスケジュールすることです。

次の図は、計画の変更をスケジュールする方法に関する推奨事項を示しています。

この図は、次の概念を計画する BI 戦略を反復的に構成する方法を示しています。

アイテム	説明
	詳細で長期的な計画を回避する: テクノロジとビジネスの優先順位の変化に応じて、長期的で詳細な計画が古くなる可能性があります。
	戦略的計画 (12 ~ 18 か月ごと): この高度な計画では、ビジネス目標と BI 目標の調整に重点を置いています。 この戦略的計画を、予算期間などの年単位の他のビジネス プロセスと調整することは重要です。
	戦術的計画 (1 ~ 3 か月ごと): 月単位または四半期ごとの計画セッションでは、計画期間に合わせて特定の実用的な主要な結果を定義することに重点を置きます。 この計画では、ビジネスに関する反復的なフィードバックとビジネスまたはテクノロジの変更を考慮する必要があります。
	継続的な改善 (毎月): 毎月のセッションでは、継続的な計画に影響を与えるフィードバックと緊急の変更に重点を置いています。 必要に応じて、意思決定者は意思決定を行い、是正措置を講じ、進行中の計画に影響を与えることができます。

BI 戦略を計画する方法

この一連の記事では、次の図に示すように、BI 戦略の 3 つのレベルを計画するのに役立つ構造化されたフレームワークを示します。

この図は、BI 戦略計画の 3 つのレベルを示しています。これらはそれぞれ個別の記事で説明されています。 これらの記事は、次の順序で読み取うことをお勧めします。

1. BI 戦略計画: この記事では、作業チームを形成して、イニシアチブを主導して BI 戦略を定義する方法について説明します。 作業チームは、ビジネス戦略を理解して文書化するために、主要な利害関係者とのワークショップを準備します。 その後、チームはビジネス戦略をサポートする BI の有効性を評価します。 この評価は、戦略的な BI フォーカス領域と目標を定義するのに役立ちます。 戦略的計画の後、作業チームは戦術的な計画に進みます。
2. BI 戦術的計画: この記事では、作業チームが測定可能な時間制限付きの主要な結果を特定して BI の目標を達成する方法について説明します。 これらの主要な結果の一部として、作業チームは BI ソリューションと主要なイニシアチブの優先順位付けされたバックログを作成します。 最後に、作業チームは四半期ごとに戦術的計画を修正することを約束します。 戦術計画の後、ソリューション計画に進みます。
3. BI ソリューションの計画: この記事では、BI の主要な結果をサポートする BI ソリューションを設計および構築する方法について説明します。 最初に、優先順位付けされたソリューション バックログのソリューションを担当するプロジェクト チームを編成します。 その後、プロジェクト チームは、ソリューション設計を定義するための要件を収集します。 次に、デプロイを計画し、想定を検証するためにソリューションの概念実証 (POC) を実施します。 POC が成功した場合、プロジェクト チームは、ユーザー コミュニティを段階的にオンボードする反復的なサイクルでコンテンツを作成し、テストします。 準備ができたら、プロジェクト チームはソリューションを運用環境にデプロイし、必要に応じてサポートおよび監視します。

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このシリーズの次の記事では、BI 戦略計画について説明します。