この記事では、既定のダッシュボードの目的と使用用途、その内容 (アプリ タイルやワークスペースなど)、およびダッシュボードをカスタマイズする方法について説明します。
既定のダッシュボードは、ダッシュボードページで、各ユーザーの初期ページとして設定されています。 アプリケーション内のワークスペースや、その他の有用なページに移動する際に役立つ一連の有用なコンポーネントが、あらかじめ構成されています。 アクセス許可を持っているコンポーネント (ワークスペースやアプリケーションなど) のみ表示されます。
既定のダッシュボードでは、追加情報の表示とコンポーネントの非表示をカスタマイズできます。 また、基本設定を変更して、カスタマイズすることもできます。
初期設定のダッシュボードの既定のコンポーネント
既定のダッシュボードに既定で含まれるコンポーネントは次のとおりです。
- 現在の法的会社を表すページ ヘッダー
- アプリへの素早いアクセスを提供するアプリエリア
- ワークスペースにすばやくアクセスできるワークスペース エリア
- 人を検索する検索フィールド
- 現在のセッション日付を設定できるカレンダー
- 自分に割り当てられているワークフロー作業項目の一覧
ページのヘッダー
ページ ヘッダーには、既定で、現在の法人の名前と既定のダッシュボード 画像が表示されます。 ダッシュボードのイメージは、別のバナーやロゴに変更できます。
関連するアプリケーション
アプリ エリアには、利用可能な財務と運用アプリ用のタイルが表示され、すばやく起動することができます。 また、アプリケーションの設定方法に関するドキュメントへのリンクを表示できます。
ワークスペース
ワークスペースエリアでは、利用可能な各ワークスペースに対して 1 つのタイルが表示されます。 ワークスペースのタイルでは、ダッシュボードにピン留めした情報を強調表示することもできます。 ダッシュボードに情報を固定するには、関連するワークスペースを開き、ワークスペース内のタイルを右クリックして、パーソナル設定: <タイル名> を選択し、ダッシュボードに固定 チェックボックスをオンにします (Immersive Home から情報を削除するには、このチェックボックスをオフにします)。
人の検索
人の検索フィールドを使用すると、人事担当者は、Dynamics 365 Human Resources アプリの ピープル ワークスペースで、従業員に関する詳細情報をすばやく検索してアクセスできます。
セッション日付ピッカー
セッション日付ピッカーを使用すると、現在のセッション日付をすばやく変更できます。これは多くの財務トランザクション機能に関連します。 ピッカー コンポーネントは、セッションの日付と時刻モジュールを使用する代わりに、素早く使用できる代替手段です。
割り当てられたワークフロー項目
自分に割り当てられた作業項目は、ワークフローから生成および割り当てられたすべての作業項目のビューを示します。 一覧には、アクションを実行できる関連ページの概要とリンクが表示されます。
詳細については、ワークフロー システムの概要を参照してください。